亿元比上年规模以上同期增长同比增长主营业务收入 2014年上半年石材行业经济运行报告

2014年上半年石材行业经济运行报告

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一、经济运行总体情况

   随着中国经济进入中速增长期,行业面临的市场环境较上年更为严峻:国内房地产行业投资增速持续放缓、欧美国际市场复苏水平低于预期;同时,企业成本高 企,产品同质化竞争、低价竞争严重。2014年上半年,尽管行业整体保持了平稳的发展态势,规模以上企业生产、销售、投资均保持了2位数的增长,但增速普 遍低于往年,加之成本上升、利润率下降、库存增加,统计数字反映的形势已不容乐观。但我们在调研中了解到,企业的普遍感受更甚于此,对于大多数企业来说, 在当前形势下能够维持企业的正常运转已经就很不错,他们正在经历的是前所未有的考验,已经危及到企业的生存。因此行业转型升级更加迫切,优胜劣汰的生存考 验日益残酷。

  1、板材产量

  2014年1-5月,规模以上企业大理石板材产量8210万平方米,比上年同期增长14.4%,比一季度增速回落3个百分点。规模以上企业花岗石板材产量2.2亿平方米,比上年同期增14.9%,比一季度增速回落8个百分点。

  花岗石板材自2013年6月起增速已回落至12%左右,而今大理石板材产量增速首次降至15%左右,告别高速增长阶段。

  从区域看,大理石加工产业的转移更为明显,花岗石加工还主要集中在东部地区。截止2014年5月,中西部地区大理石板材的比重已从2011年51.9 %提升到目前的近60%。随着中西部资源的不断开发和中西部地区城镇化水平的推进,产业转移的步伐会进一步加大,产业布局也将更为优化。

  2、主营业务收入及利润

  2014年1-4月,规模以上石材企业主 营业务收入累计1138亿元,比上年同期增长17.7%,比一季度增速高出0.4个百分点。规模以上石材企业利润总额97.7亿元,比上年同期增长 20.1%,比一季度增速回落6个百分点。主营业务成本949.4亿元,比上年同期增长19.8%,比一季度增速高出0.4个百分点,比同期收入增速高出 2.1个百分点。百元收入成本为83.43 元,比一季度高出0.15元,比上年全年高出0.63元;成本高企,企业生产经营压力持续增大。

   2014年1-4月,规模以上开采企业主营业务收入比上年同期增长9.1%,利润总额增长27.5%;加工企业主营业务收入比上年同期增长19.8%, 利润总额增长18.5%。开采企业收入增速已经进入个位数增长,特别是西部地区,主营业务收入已经是负增长,西部地区加工企业利润总额增速也远低于主营业 务收入近20个百分点。从一个方面突出反映了西部地区整体矿山开采管理水平较低、矿权分散、产品同质化、低价竞争严重的问题。未来一段时期,行业整体利润 水平还会进一步下降,行业进入微利时代后,众多中小企业的生存将面临更加严峻的考验。

  表二:2014年1-4月规模以上企业收入利润增速变化

  3、亏损面及亏损额

  2014年1-4月,规模以上企业2783家,亏损企业126家,亏损面为 4.53%,亏损额达1.2亿元。其中,开采企业582家,亏损39家,亏损面为6.7%;加工企业2189家,亏损78家,亏损面为3.6%。

  从下图可以看出,2012年以来,行业亏损面迅速扩大,亏损额逐步上升。2014年1-4月西部地区开采企业及加工企业的亏损面远大于东部和西部地区。

  表三:2014年1-4月区域企业数量及亏损情况

  4、投资

   2014年1-5月,建筑用石开采与加工业投资完成额567.5亿元,比上年同期增长28.1%,比一季度增速回落3个百分点。其中,建筑装饰用石开采 投资累计136亿元,比上年同期增长3.3%,比一季度增速回落7个百分点。建筑装饰用石加工投资累计431.5亿元,比上年同期增长38.6%,比一季 度增速回落0.5个百分点。开采投资增速回落十分显著,而加工投资仍在高速增长,在当前市场增长放缓的情况下,由于开采投资前期投入较大,回报期较长,加 工投资一方面回报较快,企业通过更新加工设备,增加环保投入也为企业在今后相当长一段低速增长期内提升产品质量和市场竞争力、适应产业升级要求提供了有力 的保障。加工投资的增加,也不排除部分企业在矿山投资的初期就盲目建厂的可能。这种做法的风险性很大,我们应引导企业避免此类盲目投资。

  表四:2014年1-5月区域投资增速

  5、进口

   2014年1-5月,石材进口649.3万吨,同比增长16.2%;进口额为12.9亿美元,同比增长15.2%;分别比一季度回落4.4个百分点和 4.6个百分点。在进口增速连续三个月回落的同时,印度石材延续上年的增长势头,连续5个月飞速增长,3月以来同比增速连续超过了100%。此外,自土耳 其、巴西的进口量也在持续增长。由于巴西、印度石材在美国市场很受欢迎,中国企业大量进口具有异国情调的花岗石产品,从侧面反映出企业对美国市场的复苏的 期待和信心。

  表五、2014年1-5月进口国别比较

  6、出口

  2014年1-5月,石材出口1159.2万吨,同比增长19.9%,比一季度增速回落5.4个百分点;出口额为25.0亿美元,同比增长3.6%,比一季度增速回落4.1个百分点;出口均价215美元/吨,同比下降13.6%。

   扣除海关税则号25174900项下商品(石粉、碎石及粉末),1-5月石材出口475.4万吨,同比下降1.1%,比一季度增速回落1.4个百分点; 出口额为24.7亿美元,同比增长3.3%,比一季度增速回落4.2个百分点;出口均价519美元/吨,同比增长4.4%,比一季度均价下降11美元。

  1-5月,海关税则号6802项下深加工及制品出口376.2万吨,同比增长0.4%,比一季度增速回落3个百分点;出口额为21.6亿美元,同比下降0.3%,比一季度增速回落4.9个百分点;出口均价574美元/吨,同比下降0.7%,比一季度下降12美元。

  国际市场的不稳定性表现仍然突出,除东盟地区增长较快,欧盟市场出口量小幅回升以外,美国市场的复苏并不尽如人意,东欧及中亚地区的需求量也大幅下降;更为严重的问题是出口价格的进一步下滑意味着利润的减少,这使得外贸出口型企业的日子更加艰难。

  表六:2014年1-5月出口区域比较

  (注:亚洲2为亚洲1不含25174900的出口量、值、均价变化)

  二、当前行业面临的主要问题

  1、市场需求增速进一步放缓

   我国经济正在主动减速,以实现深层次的结构性改革,随着国家宏观调控的不断深入,目前石材最大市场-国内房地产市场的投资增速也在放缓,2014年 1-5月全国房地产开发投资累计增长14.7%,较上年同期已回落5.9个百分点。房屋新开工面积同比下降18.6%,土地购置面积及商品房销售面积均呈 现负增长,房地产企业的经营和资金压力也在加大。

  从国际市场看,发达经济体经济正在好转,但复苏的步伐还不够快,国际贸易摩擦不断,各种贸易保护主义有增无减。中国石材企业面临意大利、西班牙、土耳其、印度、巴西等主要石材出口国的竞争压力也在加大,价格优势正在逐步丧失。

  2、企业成本不断加大

   中国进口石材由2008年金融危机以来的819万吨,15.4亿美元,已经激增到2013年的1500万吨,29.9亿美元,几乎是翻了一番。但出口量 (不含25174900项下石粉、碎石)仅增长了5.8%。不但造成大量荒料库存,加工过程中产生的大量石粉也造成了沉重的环境负担。

   2014年1-4月规模以上企业存货达175.9亿元,其中产成品86.4亿元,占存货的49.1%。2013年年末的库存和产成品则分别为192亿元和 98亿元。以福建南安水头为例,不少企业库存都在30%以上,一方面每年市场上的石材品种都在更新,另一方面一些企业在进口时存在盲目性、产品在质量和花 色上存在问题,造成积压。长年积压的产品占用了企业大量的流动资金。此外,企业的应收帐款数额也在不断增长,1-4月为137.6亿元,比上年同期增长了 21%,已占到主营业务收入的12.1%,接近2013年末的146.9亿元,而2013年应收帐款仅占主营业务收入的4.2%,企业的资金压力前所未 有。

  企业劳动力成本的不断上涨、汇率贬值造成的进口原材料成本的增加也使得企业的生产经营成本不断提高。随着环境成本的逐年快速增长,环境因素也成为决定企业生存的要因。

  3、行业创新能力不足

   石材行业适应市场有余而影响市场不足,这与石材行业长处于初级市场发展阶段有关,企业单纯依赖大板加工、工程板批发就有钱赚。但在市场增长放缓、竞争不 断加剧的形势下,仅以量取胜已无法让企业应对当前的市场环境。石材企业普遍缺乏在产品创新和技术方面的投入,没有形成产品的核心竞争力,无法在国际国内市 场起到引领消费的作用,在国际市场始终处于被动的角色。企业普遍生存在同质竞争和低价竞争的恶性循环之中。根据我们在调研中了解的情况,能够适应市场变化 及时调整产品结构和经营策略的企业,生存状况普遍好于墨守成规的企业。

  4、行业管理水平低

  社会上普遍认为石材行业是 个污染行业,长期以来,石材业在粗放的发展模式下迅速扩张,经营者的环保意识不强,管理者的监管不到位是造成这一因素的主要原因。现有标准为石材行业的管 理提供了有力的依据,很多企业也都建立了较完善的管理制度,但很多制度并没有得到严格的执行,造成石材资源的浪费、产品品质的参差不齐、矿山及加工厂周边 的环境恶化等,制约了石材行业的生存和发展。很多地方在行业发展之初并没有严格监管,在治理石材企业污染的时候又简单的采用一刀切的作法、通过关闭矿山和 行业整体退出等手段,将石材行业拒之门外。

  2013年11月14日国家安监总局发布了《关于加强水泥制造和石材加工企业粉尘危害治理工作的通知》给石材行业强化管理又一次敲响了警钟。

  三、建议及对策

  1、全面促进石材产品进入家装市场

   家装市场一直是陶瓷产品的天下,这个数倍于工装市场的重要领域亟待广大石材企业去开发。目前制约石材进入家装市场的因素一方面是石材产品的标准化问题, 现在很多大型企业已经在尝试开发适应家装市场的产品和销售模式。另一方面,社会上对石材产品不了解,有误解。石材是所有建材产品中,最具绿色、节能、环保 特质的建筑装饰材料。我们应该加大宣传力度,在社会上形成广泛共识,并通过今年在上海、武汉、广州、成都、厦门等主要消费城市的系列宣传活动进一步消除关 于石材放射性误解,推动石材产品进入家装市场。

  2、加快产品创新、技术创新

  产品创新、技术创新是意大利作为石材强国的根本,也使意大利的石材产品和加工机械享誉世界,中国石材的强国梦,必须要创新,通过产品创新和技术创新,让石材焕发新的活力。

  石材作为古老的建筑材料在中国及世界都有着悠久的历史,在“新石器”时代,企业应该更多的加强与设计师的合作,努力发掘石材的文化内涵,使石材的实用性、功能性得到充分的开发和加强,在提高产品质量的同时,通过创新提升核心竞争力。

  3、加强资源节约、提高清洁生产水平

   发展现代石材产业必须建立在资源节约,环境友好的基础上。对于石材行业的发展,我们必须保持清醒认识,石材是资源性产业,虽然我们拥有丰富的石材资源, 但过度开采、浪费资源的现象十分严重,不仅破坏了生态环境,危及矿区周边群众利益,同时也会危及到行业的生存和可持续发展。

  石材行业转型升级,还迫切需要在全行业推行清洁生产。粉尘和废水、废弃料处理是石材行业清洁生产面临的主要问题。实现清洁生产的关键是加强企业管理。

  4、以标准引领行业发展、营造公平的竞争环境

   石材标准为各地产业升级和行业准入提供了可靠的依据,中国石材协会一直在推动石材标准体系的健全和相关标准的起草,强调标准的引领作用。加强现有标准的 宣贯和落实既是行业、企业和政府主管部门共同的责任,也将有助于淘汰落后、为守法经营的企业营造公平的竞争环境,促进行业的健康持续发展。

  5、加强人才培养、提升管理水平

  任何行业的发展都离不开专业的技术和管理人才。我国石材行业发展到今天,人才问题已成为制约行业和企业发展的关键因素。员工素质的高低直接影响着企业运作的质量和企业管理的好坏。加强从业人员的职业技能培训和管理人员的专业水平,是行业和企业的共同任务。

  中国石材协会2006年以来开展的石材护理行业人员的职业培训取得了良好的效果,对推动从业人员素质的提升和行业的规范发展起到了推动作用。

  附注:

  1、规模以上企业数量

  2010年末3300家,2011年末2145家,2012年末2408家,2013年末2644家,2014年4月底2783家。

  2、生产经营数据统计范围

  国家统计局规模以上石材企业。从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元;固定资产投资项目统计的起点标准,从计划总投资额50万元提高到500万元。

  3、数据来源:国家统计局和海关总署。

  4、东、中、西部及环渤海地区划分

   东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省(市);中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、 湖北、湖南8个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区);环渤海地区是指北 京、天津、河北、山西、内蒙、辽宁和山东7省(区、市)。

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