季度产业智能手机10月半导体业表现偏淡 推荐四大投资方向

季度产业智能手机10月半导体业表现偏淡 推荐四大投资方向

时间:2011-12-01 点击:
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9月全球半导体销售额为264.6亿美元,同比增长26.2%,环比增长3.0%。美国、亚太市场表现优于欧洲、日本市场,我们认为轻晶圆模式将成为发展趋势。10月北美半导体设备BB值0.98,为16个月以来首次低于1,出货额继续走高,但订单额下滑明显,说明业界信心有所回落,但理性扩产更有利于产业健康发展。传统PC市场疲弱促使DRAM价格深度回调,智能手机、平板电脑需求旺盛使得NandFlash价格持稳。10月份台湾电子企业营收有所下滑,预计4季度营收将弱于3季度。

我们认为,2010年全年高增长大局已定,3季度表现并未超预期,同比增速逐月回落的趋势已经形成。10月份市场表现偏淡,预计4季度和明年1季度增速下滑压力较大。传统市场表现偏弱,智能手机、平板电脑等已经成为引领产业增长的主要动力。对于电子行业投资策略,我们继续推荐当前值得关注的四大投资方向,即智能手机周边产业、LED下游应用产业、汽车电子产业和靠近消费端的公司,推荐莱宝高科、劲胜股份、长盈精密、信维通信、锦富新材、浙江阳光、启明信息、广州国光、水晶光电等。对于半导体行业,我们维持行业“中性”评级,维持士兰微、华微电子、华天科技、通富微电、中环股份、七星电子“推荐”评级。


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