多晶现货合约太阳能料源跌价  几家欢喜几家愁

多晶现货合约太阳能料源跌价  几家欢喜几家愁

时间:2011-12-02 点击:
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向来价格最稳、获利最优的太阳能料源现货市场,开始出现大幅度跌价,对料源生产商而言,目前是观望现货价的重要时刻,以评估2009年合约价是否受到影响,但对下游太阳能电池厂而言,材料成本减少不见得每家欢喜,若手中持有的合约比例及合约价格都偏高的话,那竞争压力也可想而知,只能说市场快速走向混沌期,导致业者更难以预估未来,对业者的考验也大增。

各类因素充斥 多晶矽现货价单月跌30%

不景气重鞭一击,太阳光电产业供应链由下游反应起,从太阳能电池到矽晶圆及多晶矽现货市场端虽然均呈现降价走势,但叫价混乱,主要是缺钱急清库存换现金业者与坚持价格业者间的僵持,所以最高价与最低价的差幅甚大。

获利是整个产业供应链最高的多晶矽现货领域,10月每公斤售价仍在400美元左右、11月报价已降至每公斤250~300美元,单月报价降幅达30%,显示市场出现极大的转折点。而这个价格水位是以老字号多晶矽厂包括美国Hemlock、德国Wacker、挪威REC、美国MEMC、日本Tokuyoma、Sumitomo、Mitsubishi Material等,所量产出的多晶矽产品等级作估价,其它包括大陆新加入多晶矽料源厂、半导体废料等因质量稳定度、纯度问题价格更低。

因为暴利导致市场向来龙蛇杂居的多晶矽现货市场,常有各路通路商往来交易,而囤积料源等待增值的通路商也不少,这次受到金融风暴袭击,包括通路商、业者等为周转资金降价求售,促使多晶矽料源在短期间内出现大幅跌价的现象。

另外,金融风暴的袭击使半导体产业进入不景气,部分半导体多余料源也开始流到太阳光电产业,这亦是促使多晶矽现货价格快速下滑的重要因素之一。

再者,暴利市场对景气的波动其实亦有相当的敏感度,所以在西班牙补助案才结束2个月后,多晶矽现货价的跌幅从结束后的第1个月仅跌8%左右,到第2个月即大幅下跌30%,足见市场诸多投机客对市场风吹草动的快速反应动作。

矽晶圆现货价单月跌10% 现货价逼近合约价

而向来稳定的太阳能矽晶圆现货价格也开始受影响,从2008年10月西班牙首波补助案结束后先跌10%达到6寸多晶矽晶圆每片约10~10.5美元,11月单月再跌价10%,达到6寸多晶矽晶圆每片约9美元左右。

跌价的主要原因,来自于市场已无急迫需求的买家,再加上、下游包括模块及电池厂已面临降价威胁,亦无力再采购高额矽晶圆,虽然许多专业矽晶圆厂早已专注合约供应,但仍是有诸多资金缺乏的业者或代理商为筹资而在现货市场低价求售,导致现货市场在西班牙补助案过后连2个月持续降价10%。

值得注意的是,目前现货市场的价格水位已经与部分业者手中的合约矽晶圆价格相当,这个现象让市场直冒冷汗,因为现货价又要挑战合约价,一旦现货价低于合约价许多,在这种兵荒马乱的市场,重新议价、违约的情事是否可能发生?值得观察。

虽然矽晶圆现货市场跌价,但对太阳能电池厂而言,考量到未来取货的顺畅度,产能大的太阳能电池厂目前仍未针对未来合约提出议异,所以矽晶圆厂短期仍未受到现货市场跌价的波及。

整个产业链都跌价 呈现几家欢喜几家愁

对太阳能电池厂来说,以往受材料成本过高之累而使获利受挫,现在现货料源下滑,理应皆大欢喜,尤其普遍太阳能电池业者都有部分比例仰赖现货市场取料,所以现货市场价格下滑对依赖现货市场比例高的业者有相当直接的帮助,不过前题是以往高额扫进的现货料源已消耗尽,而且销售出的电池价格水位能负担这些高额料源,而不是近期已然跌价的价格水位。

另外,对手中握有高比例合约、且合约价格也不低的太阳能电池厂而言,虽然某比例购料成本下降,但其它比例合约价又与现货价相当,当初合约低价料源的竞争优势也被比下去,最重要的是,一旦现货价比合约价低,电池厂是否有能力要求再议合约价,这恐也考验电池厂的议价能力。材料成本一跌,下游恐呈现的是几家欢喜几家愁的局面。

料源成本下滑除有上述得考虑的因素外,太阳能电池近期报价出现混乱的局势,也让太阳能电池业者伤透脑筋,一旦产品跌幅所造成的损失比材料跌幅获益来得大,那么,材料跌价其实只是减少电池厂的损失罢了。

对太阳能模块厂而言,上游产品跌价让模块厂在采构料源资本支出的负担减少,亦将有利于其控制获利空间,然而受到金融风暴的影响,滙率波动侵蚀微薄毛利,再加上正逢冬季,许多模块厂经营早就备感压力,等不及上游料源厂降价的喜讯,就传出有关厂、停工的压力。

上游料源也降价,代表整个产业供应链都降价,但原本苦喊饱受高价料源侵蚀的业者,虽减轻了料源的问题,却还得面对大环境所给予的重重难关。
但就长期发展来看,料源严重供不应求造成少数产业供应链环节产生暴利问题,本来就会限制产业的发展,所以料源的下降是迟早的问题,回归合理的运作面,让整个产业健康成长,相信是每个投入该产业的业者所乐见的发展方向。

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